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政策引导LED产业发展 照明市场仍待启动

點擊次數:    更新时间:2012年01月10日

        在2011年曾被寄予厚望的LED照明市場並未完全啓動,究其原因,成本過高依然是制約其商用化的主要因素,所幸的是,隨著技術進步和市場競爭帶動LED終端産品價格的降價,LED在照明領域的滲透步伐開始加快。短期內,對政策扶持的把握依然是LED行業主題投資的關鍵,包括此次工信部提出四個方面推動LED發展、多部委聯動推進“十城萬盞計劃”、以及全球白熾燈淘汰路線等,這些措施都將有助于拉動終端需求開啓。目前,國內整個LED産業正陷入結構性過剩的危機,這也意味著未來整個産業的洗牌進程將加速,那些具有技術創新能力和資金實力的企業則會脫穎而出。從投資的角度來看,在産業鏈中上遊行業更具投資價值,上市公司中可關注三安光電、乾照光電、德豪潤達等。

  在工信部的指導和組織下,中國半導體照明/LED産業與應用聯盟正式成立。據悉,聯盟由國內150多家LED企業、照明企業以及行業協會、標准化組織、檢測機構等單位共同發起。此外,工信部表示將重點從加強引導和規劃,加快産業結構調整,加強標准、知識産權和檢測體系建設,以及加強産業鏈上下遊互動、加大LED在各領域的推廣應用等四方面推進LED産業的發展。

  從目前LED産業在全球的發展情況來看,政策的扶持始終是推動産業發展的重要推動力,同時,隨著技術進步和規模效應有效降低光源的生産成本,LED在照明領域的滲透步伐正在逐步加快。在應用領域方面,目前LED光源的仍主要應用在顯示屏、背光源等領域,其最大的需求照明市場仍未打開,在全球節能減排以及各國開始逐步禁用白熾燈的背景下,照明市場的開啓無疑將成爲LED産業發展另一大亮點。

  此次工信部從加快産業結構調整、加強産業鏈上下遊互動等四方面推進LED産業的發展。其中包括利用各種渠道資金,加大研發投入,突破産業關鍵技術和大生産技術,並鼓勵國外優勢企業在國內加大對産業鏈上遊領域的投資。據了解,相對于全球LED産業巨頭而言,國內LED企業在芯片領域仍處于落後地位,目前全球LED上遊的外延片及芯片的設計、技術、産能等基本上是由日本和歐美國家主導,因此,未來引導國內企業向上遊關鍵部件和核心技術的發展,將是促進LED國産化發展的重要前提。

  据悉,此次联盟成立后,主要工作任务包括推进半導體照明/LED产业核心技术和产品的自主创新,推动科技成果向现实生产力的转化等。此外,还包括推动半導體照明/LED产业公共服务体系建设、技术标准研究等。统计显示,2011年我国LED产业产值达1,540亿元,同比增长22%,产量同比增长50%。预计2012年在照明产品的带动下,行业产值有望达到2,000亿元,同比增长30%。

  目前市場主流燈具的成本爲每流明0.001-0.008美元,相比2010年LED燈具仍在每流明0.01美元,差距仍然較大,過高的成本導致了2010年LED照明全球滲透率不及5%,未來LED照明市場啓動的關鍵點在于終端售價的下降。從成本的角度,影響LED光源成本的要素包括光效、合格率、工藝流程、襯底材料、設備效率和規模效應,從市場的角度,規模擴大能夠發揮規模效應,但單個企業的産能投放往往是超前的,容易造成市場供過于求,加上成本已經降低,最終通過降價競爭以獲取市場份額在所難免,而價格的降低就會激發出更多需求,客觀上加速了LED在通用照明領域的滲透。

  目前,由于整個LED産業正陷入結構性過剩的危機,産業鏈上藍寶石襯底、芯片、封裝、應用的價格一路走低,據高工LED産業研究所統計,今年1-7月份,2寸藍寶石襯底的價格從年初最高35美元/片,下降至目前的13-15美元/片,平均下降幅度過50%;此外,LED芯片平均降價25%,LED封裝平均降價23%,LED應用平均降價也達到21%,不同種類産品價格變化差別較大,部分燈串價格降幅甚至高達75%,産能過剩、全産業鏈成本都處于一個下降通道,有利于終端應用成本盡快達到市場可接受的程度和經濟應用水平。

  此前,國內部分地區爲了加快LED行業上遊關鍵元器件的産業化步伐,在全國率先實施了MOCVD設備財政補貼政策,補貼標准爲對符合條件的藍綠光MOCVD補貼資金每台1,000萬元,紅黃光MOCVD每台補貼800萬元,此後,全國各地紛紛仿效,掀起了一輪LED外延片投资热潮,在政府对于MOCVD设备的补贴暂停后,预计照明将成为下一阶段的补贴方向。据悉,目前全球各国都在借助LED照明补贴政策积极应对,如韩国“绿色LED 照明普及发展方案”等。

  值得注意的是,当前专利技术是全球主要LED 厂商获得竞争优势,保持自身市场份额的重要手段。目前日本、美国掌握了大部分专利技术,其中,日本占据绝对优势,占全球专利总量39.8%,尽管我国半導體照明产业起步较晚,但产业界进展迅速,近五年来专利申请量增长率一直保持全球第一。 目前,中国专利申请量已经占全球总量的27.2%,直逼日美,已成为专利技术最活跃的市场之一。目前国内相关单位在LED的外延材料、芯片制造、器件封装、熒光粉等方面已掌握了一批知識産權,形成了一定的技術基礎。

  在应用领域方面,目前背光源占据50%以上的LED需求,短期来看该市场仍有发展空间,但是长期来看,由于在电脑、电视方面的渗透率趋于饱和,未来应用前景较为有限,未来LED的应用领域由背光转为照明市场。此前,多部委联动推进城市照明转型,“十城万盏”试点两年多来,迎来主管部门出具的首份指导意见,此外,随着全球开始禁用白炽灯,路灯LED改造无疑将成为LED 照明普及的另一重要推动力。据国家发改委人士预测,“十二五”期间,LED 产业有望实现翻两番的目标,至2015年末中国的LED照明渗透率达20%。

  根据《2011中国半導體照明行业年度报告》预测,半導體照明行业今年总产值可达1570亿元。但由于LED产业的集中度很低,从制造能力来看,不少企业已成为国际大厂的OEM、ODM商,或是重要的LED制造基地,前十位的企业只占16.5%的市场份额。国内的外延产能、芯片产能主要集中在中低端应用,存在着结构性产能过剩的风险,未来产业发展伴随着产能的结构性过剩洗牌过程将加速,一些具有技术创新能力和资金实力的企业则会脱颖而出。

  目前国内上市公司中,进入上游蓝宝石衬底生产的企业包括有 天通股份  (600330:7.37, +0.29 , ↑4.1 ) 、 水晶光电  (002273:28.48, +1.06 , ↑3.87 ) 等,进入外延片生产的企业包括 三安光电  (600703:11.39, +0.89 , ↑8.48 ) 、 乾照光电  (300102:13.19, +0.64 , ↑5.1 ) 和 士兰微  (600460:8.75, +0.61 , ↑7.49 ) 等,而国内LED封裝应用领域公司各有特点,从技术层面来看,瑞丰光电在(300241)在封装技术上较为领先,其次为鸿利光电(300219),而 雷曼光电  (300162:15.47, +0.87 , ↑5.96 ) 、洲明科技(300232)在LED顯示屏技术上相当。从产品应用领域来看,在LED 照明领域收入占总收入比重最高的为鸿利光电,约80%,其次为瑞丰光电,约为53.5%。另外,可重点关注具有垂直一体化优势的 国星光电  (002449:15.29, +0.58 , ↑3.94 ) 和 德豪润达  (002005:15.80, +0.61 , ↑4.02 ) 等。

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